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　　建银国外发布辩论叙述称，督察腾讯控股（00700）“跑赢大市”评级，盈利矫正后，瞻望腾讯本年第4季及2025年收入增长均为8%，经调遣净利润增长分散为24%/10%。鉴于商场悔怨改善云开体育，加上腾讯的盈利能见度擢升，上调打算价15%，由485港元升至557港元。

　　叙述中称，腾讯在联营公司收入及税项带动下，本年第3季盈利增长隆重，重申腾讯为该行首选。同期，跟着其游戏发挥出弹性，较高的告白alpha及结构性溢利率将督察腾讯优质增长。故该行上调集团2024-2026年盈测分散4%/5%/6%，以反应腾讯的最新事迹、该行较高的利润率假定、集团较佳的游戏远景。

　　同期，建银国外瞻望，腾讯利润率将握续改善，原因是销售组合转向高利润业务，举例视讯账户、小游戏、钞票惩办及电商做事。该行瞻望其毛利率本年第4季及2025年同比增长分散3.2个百分点/1个百分点至53.1%/54.1%，经调遣计较溢利增长21%/15%。

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